<검투사>
엔비디아 젠슨황의 삼성전자 HBM 긍정적 발언, GPU GDDR7 공급사 배제 논란완화, 모건스탠리의 삼전 매수리포트 등 호재로 반도체가 상승했다. CES 2025에서 액침냉각 기술과 유리기판 기술 관련 종목들이 부각 받았다.
트럼프 보편관세강행을 위해 국가경제 비상사태 선포 검토소식에 국채금리 상승하고 주가지수 약세. 그러나 전미 고용보고서 발표가 시장 예쌍치 14만명 하회하는 12만명으로 발표되며 고용지표약화 소식에 국채금리 다시 하락하고 미증시는 보합. 통화정책이 상당히 완화되었다며 점진적 금리인하 소식.
BYD 전기차 관련주 : 셀루메드, STX, 경창산업.
셀루메드 : BYD와 긴밀한 협력관계로 글로벌 독점판매권한등 파트너십 보유중이다.
STX : 19년 BYD와 ESS유통 관련 총판계약 체결했다.
경창산업 : 하이브리드 전기모터 개발. 수/공냉 하이브리드 냉각 시스템. 현대자동차, 폭스바겐 등에 변속기부품, 공기저항최소화하는 공력제어, 페달 등 핵심부품 공급중. 자회사가 BYD대상 부품납품 경력.
트럼프 2기 행정부의 데이터센터 빅테크 경쟁. 제일일렉트릭, 산일전기, 대원전선, 세명전기, 일진전기, 제룡전기, LS전선, 광명전기.
전기보일러 대신 가스보일러. 경동나비엔, 비에이치아이, 제이엔케이히터.
K뷰티. 실리콘투, 삐아, 마녀공장, 본느, 코스맥스, 한국화장품제조.
인간메타뉴모바이러스 HMPB관련해서 0103 관련주 제외 GH신소재, 우정바이오 상승.
최태원이 CES2025에서 SKC유리기판의 엔비디아 공급을 시사했다. 와이씨켐, 아이씨디, 야스, 제이티, SKC.
삼성전자 상승하며 와이씨, 티에프이, 오로스테크놀로지, 코미코 상승.
반도체: 와이씨(0107,0103), 코미코
코미코: 반도체 증착/식각공정 소재인 코팅제,세정제 재조사.
액침냉각: 삼성공조, 이삭엔지니어링.
삼성공조 : 데이터센터용 HVAC와 무관한 자동차용 HAVC(냉난방공조)를 제조.
이삭엔지니어링 : 삼성엔지니어링과 국내외 플랜트 HAVC 콘트롤부문 2년독점공급계약 체결했었음.
엔비디아: 아이크래프트(0107), 씨이랩(0102), MDS테크(0107), 아이티아이즈, 노을, 유진기업.
아이티아이즈 : 챗GPT수혜주 엔비디아의 파트너기업.
노을 : 23년 노을의 마이랩장비는 엔비디아 칩 사용중이다. 21년 엔비디아 기술 콘퍼런스 탑5에선정됨.
반도체 장비: 한미반도체, 와이씨, 오로스테크놀로지(0107), 코미코, 에프에스티.
에프에스티 : 지난해 삼성전자와 함께 EUV 빛을 94%이상 투과시키는 CNT 펠리클 개발.
재료/부품: 티에프이, 디엔에프(0106), 원익QnC, 하나머티리얼즈(0106), 케이씨텍(0106).
티에프이 : 반도체 패키지 테스트 핵심부품 개발/생산. 주요제품은 비메모리,메모리 용 테스트 소켓, 보드 등. 주요고객사 삼전.
유리기판: SKC, 램테크놀러지, 인텍플러스, 필옵틱스, 제이앤티씨, 아이씨디.(나머지 0107)
인텍플러스 : 반도체 완제품 패키징 테스트 제조사.
비메모리: 유니테스트(0106), 두산테스나, 마이크로투나노, 네패스.
마이크로투나노 : 반도체 테스트 부품인 낸드메모리 프로브카드 생산해 하이닉스 등에 공급. HBM3용 프로브카드도 생산/납품.
네패스 : 반도체 모듈패키징 소재(범핑)제조사. 2017년 AI 뉴로모픽칩 개발.
에스앤에스텍 : 국내유일의 반도체/디스플레이 필수소재 블랭크 마스크 제조사. 주요고객은 삼성디스플레이. 고미진의 OLED용 블랭크 마스크 생산.
마이크론관련주 : 위드텍, 오픈엣지테크놀로지, 테크윙. 나머지 0108, 0107.
위드텍 : 수율제고에 핵심인 반도체 오염모니터링 솔루션을 마이크론테크놀로지에 공급.
오픈엣지테크놀로지 : 중소벤처기업부의 모바일 AI 구현을 위한 뉴로모픽칩 IP 개발을 수행. 삼전, 하이닉스 TSMC, 마이크론 등과 전략적 협력관계 구축한 상태.
테크윙 : 반도체 테스트핸들러 장비 전문기업. 주요고객사는 하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메이저 반도체 소자 및 테스터 업체.
<오전장>
<상승>
주연테크(양자컴 관련주?), SGA, 와이씨켐(유리기판), 스타코링크, 에이팩트(반도체,삼전DDR), 케이바이오(바이오), 야스(유리기판), 세니젠(바이오), STX그린로지스(해운), 기가비스(유리기판), SKC(유리기판), 아이씨디(유리기판), 흥아해운(해운), 태성(유리기판), 필옵틱스(유리기판), 메타케어(바이오), SGA솔루션즈, 에프앤에스테크, 인베니아, 삼성공조(액침냉각) .
SGA솔루션즈 : 제로트러스트라는 새로운 보안 패러다임에 발맞춰 보안 솔루션 구축. 제로트러스트는 모든 디바이스 사용자 신뢰하지 않고 끊임없이 보안 검증하는 모델.
기가비스 : SKC유리기판 검사장비 퀄테스트 통과.
<대금>
유리기판관련주 상승.
<오후장>
제이티(유리기판), 한빛레이저(중국전기차 관련주), 온코크로스(바이오).
한빛레이저 : 중국전기차 관련주. 지난해부터 중국독점 충방전기시장 진출 성공. 충방전기는 2차전지 활성화과정(충전/방전 수만번 반복)을 통해 안전성 확인할 때 쓰임.
로보티즈 : 로보티즈 지분 7.5 보유한 LG전자가 휴머노이드 사업에 진출할거라고 밝힘.
코칩 (?), 툴젠(?), 소프트센(?).
소프트센 > 케이글라스의 지분을 49% 보유 및 UTG 커버글라스사업 추진중.코닝정밀소재 독점 사업협력사로 선정, 파인아트글라스 일괄생산시스템 구축.
코칩 : 삼성전기 초소형 전고체 전지 올해 시제품 공급, 코칩은 삼성전기에 MLCC 공급 및 초소형 및 소형 슈퍼커패시터 개발.
까뮤이앤씨 : 일가족 트럼프 취임식 방문.
제이티 : 마이크론에 번인소터 독점 공급.
에이팩트 : 지난해부터 DDR5및 GDDR6 테스트양산 본격화.
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